L’hotel Fontainebleau de Miami prévoit un refinancement record de 1,2 milliard de dollars

L’hôtel Fontainebleau de Miami Beach s’inscrit dans une dynamique de refinancement observée en Floride, en annonçant son projet de restructurer une dette mezzanine et CMBS de 1,18 milliard de dollars.

Majoritairement détenue par Jeffrey Soffer, la propriété emblématique vise à refinancer ces dettes existantes, incluant un prêt de construction de 75 millions de dollars pour ses installations de centre de congrès et 40 millions de dollars destinés aux frais de “closing”, selon un rapport de Bloomberg. Pour y parvenir, Fontainebleau prévoit de lever 1,2 milliard de dollars grâce à la vente de titres CMBS à hauteur de 975 millions de dollars et à un prêt mezzanine de 225 millions de dollars.

La Floride connaît une activité croissante dans le secteur des refinancements, illustrée par plusieurs transactions majeures. Par exemple, The Estate Companies a récemment obtenu un prêt de 75 millions de dollars pour refinancer son actif multifamilial à Dania Beach, un immeuble de huit étages comprenant 340 appartements. De son côté, MonticelloAM a fourni un prêt relais de 87 millions de dollars pour le refinancement d’un portefeuille de soins infirmiers dans l’État. Dans le secteur hôtelier, Loews Corporation a sécurisé un prêt de 305 millions de dollars en août pour refinancer son hôtel de 790 chambres à Miami, allouant la majeure partie des fonds au remboursement de dettes existantes, avec 5 millions de dollars dédiés aux frais de “closing“.

Ces opérations s’inscrivent dans un contexte favorable, marqué par deux baisses consécutives des taux d’intérêt décidées par la Réserve Fédérale depuis la mi-septembre. Alors que les taux élevés avaient freiné l’activité d’investissement en immobilier au cours de l’année écoulée, ces ajustements ouvrent désormais la voie à de nouvelles opportunités dans le secteur.

Pour les transactions concernant le Fontainebleau Miami Beach, les équipes de Newmark, dirigées par Jordan Roeschlaub, Jonathan Firestone, Nick Scribani, Tyler Dumon et John Caraviello, ont joué un rôle clé dans l’obtention des financements nécessaires.

Source : Bloomberg